社長紹介

ごあいさつ

写真 皆様の大切な資産であるご家族、会社、財産をお守りするためには、計画とメンテナンスが欠かせません。私どもは各分野の専門家とタッグを組み、確かな情報をもとにお客様の資産をお守りいたします。
皆様の想いに沿い、想いを叶えるファイナンシャルプランを、わかりやすくご提案いたします。
皆様の周辺事情の変化に、プランを対応させます。
経済情勢の変化、金融情勢の変化、税制改正等がお客様に関係する場合は、それをわかりやすくお伝えし、対応策をご提案いたします。
私どもからご加入いただいたお客様は一生お付き合いさせていただき、その都度役立つ情報をお届けし、保全させていただきます。

理念
●世の中に役立つ商品を提供し社会に貢献します
●お客様の大切な資産（人・物・金）をリスクからお守りします

略歴
2010年1月　保険代理店　Office Funayama 創業
2013年4月　株式会社オフィスフナヤマ設立

資格

写真
2級ファイナンシャルプランニング技能士
　(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
相続診断士
生命保険協会認定FP
MDRT終身会員（世界百万ドル円卓会議国際会員）
ドクターオブドクターズ認定プロデューサーMetlife
 

プロフィール

兵庫県出身、立命館大学卒業
29歳で、宝飾品・絵画販売事業を起業する。その後事業を譲渡し、41歳で生命保険業界に参入する。それまでの経験をもとにお客様のご家族、事業、お金という人生における大切な資産を守り育てるために、保険を最大限に活用するアセットコンサルティングを展開している。ファイナンシャルプランナーや相続診断士としての知識と、お客様のお気持ちをかけあわせたオーダーメイドのファイナンシャルプランニングを提供している。生命保険と金融サービスにおける世界最大の優績者団体であるMDRTの国際終身会員として活動している。

私にできること

◎お役様の経営に役立つ情報をお届けすること
◎社内ネットワークを活用し、お客様の事業をサポートすること
◎売上向上に必要な社内研修を実施すること
◎お客様からご依頼のあった「セミナー」の企画、開催
◇法人のファイナンシャルプランの作成
◇個人のファイナンシャルプランの作成
◇将来資金を安心・安全に貯める方法をお伝えすること
◇お客様のご家族・事業を生命保険を通じてしっかりお守りすること

assetとは

「アセット」とは〔成功、目標達成、問題解決などのための〕有用な「人」「もの」「資源」「利点」という意味があります。
最も重要である「人」が社会貢献活動（仕事）をした結果もたらされるのものが「収入」であり、その蓄財したものが「財産」です。
「人」「事業」「財産」我々はすべての【資産】が大切であると考えます。